CONSULTING
컨설팅 방법
고객의 정보를 확인하고 맞춤 보험 상품을 제안하세요. 제안 내용은 고객에게 자동으로 발송됩니다.
1
고객 정보 확인고객의 기본정보, 보유 보험, 금융 데이터를 검토합니다.
2
상품 제안 작성제안명과 내용을 입력하고 추천 보험 상품을 선택합니다.
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자동 발송제안 내용이 고객 메일과 App-Web 알림으로 자동 발송됩니다.
제안 발송 안내•제안된 내용은 고객의 등록된 이메일로 발송됩니다.
•레드버튼-블루버튼 App과 Web을 통해 푸시 알림도 함께 발송됩니다.
•고객은 제안을 확인한 후 컨설팅 일정을 잡을 수 있습니다.