MANAGE
고객 관리
고객의 상세 정보를 확인하고 보험 컨설팅에 필요한 데이터를 한눈에 파악하세요.
기본정보 확인이름, 나이, 직장, 지역, 연 급여 등 고객의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.
보유 보험 조회고객이 현재 가입된 보험 목록과 월 평균 보험료를 연도별로 확인할 수 있습니다.
보유 금융 조회개인소유카드, 직불카드, 주택자금대출, 증권정보 등 금융 데이터를 확인합니다.
컨설팅 신청 항목고객이 신청한 컨설팅 항목을 확인하고 맞춤 제안을 준비합니다.
파일 첨부이미지 파일을 첨부해 제안서에 관련 자료를 함께 전달할 수 있습니다.
독점 유효기간독점코드를 구매한 고객의 유효기간을 확인하고 재구매 할 수 있습니다.